WeCommerce conclut un placement par voie de prise ferme d’une valeur de 33,7 millions de dollars
Conseillers juridiques de Valeurs Mobilières TD Inc., Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd. et Stifel Nicolaus Canada Inc.
Piloté par
Dwight D. Dee
Le 7 juillet 2021, WeCommerce Holdings Ltd. (TSXV : WE) (« WeCommerce ») a annoncé la clôture d’un placement par voie de prise ferme. WeCommerce a émis un total de 2 810 000 actions ordinaires de catégorie A (les « actions ») à un prix de 12 $ par action (le « prix d’offre »), y compris 310 000 actions émises dans le cadre de la levée partielle de l’option d’attribution excédentaire, pour un produit brut d’environ 33,7 millions de dollars. Les actions ont été offertes dans le cadre d’une prise ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigés par Valeurs Mobilières TD Inc. et Canaccord Genuity Corp. (les « chefs de file ») et par Raymond James Ltd. et Stifel Nicolaus Canada Inc. (conjointement aux chefs de file, les « preneurs fermes »).
WeCommerce est une société de portefeuille qui possède un éventail de sociétés et de marques de l’écosystème de partenaires Shopify, notamment Pixel Union, Out of the Sandbox, Yopify, SuppleApps, Rehash, Foursixty et Stamped.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de ce placement était dirigée par Dwight Dee (marchés financiers et valeurs mobilières) et composée d’Elizabeth Holden et Boris Degas (marchés financiers et valeurs mobilières); d’Anita Fung (propriété intellectuelle); et de Baljinder Bains et Michelle Eng (stagiaires).