Le 10 juin 2021, Alexco Resource Corp. (NYSE : AXU; TSX : AXU) (« Alexco ») a annoncé la conclusion de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») codirigé par Valeurs mobilières Cormark Inc. et Cantor Fitzgerald Canada Corporation, avec la participation de R.F. Lafferty & Co., Inc., d’A.G.P./Alliance Global Partners et de Roth Capital Partners, LLC (collectivement les « preneurs fermes »). Compte tenu du plein exercice de l’option d’attribution excédentaire accordée aux preneurs fermes, la société a émis un total de 8 214 450 actions ordinaires (les « actions ») au prix de 3,50 $ CA par action (le « prix de souscription ») pour un produit brut de 28 750 575 $.
Alexco est une société canadienne d’excavation d’argent primaire détenant et exploitant la majorité du territoire historique Keno Hill Silver District situé dans le territoire du Yukon, l’un des gisements d’argent les plus purs du monde.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Alexco était composée de Lucy Schilling, à sa tête, ainsi que de Dezarae Senft, d’Ashley Ainsley (marchés financiers et valeurs mobilières), de Lesley Kim, de Catherine Brayley (fiscalité des entreprises) et de Monika Satani (parajuriste).
