Le 10 décembre 2021, Alpha Lithium Corporation (TSX.V : ALLI) (OTC : APHLF) (Frankfurt : 2P62) (« Alpha ») a annoncé avoir conclu un placement par prospectus simplifié par voie de prise ferme pour un produit brut de 25 012 500 $. Le placement a été dirigé par Echelon Capital Markets (le « preneur ferme »).
Un total de 25 012 500 unités de la société a été émis à un prix de 1 $ par unité (le « placement »), ce qui comprend la levée intégrale de l’option d’attribution excédentaire. Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la société et de la moitié d’un bon de souscription d’une action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon pouvant être exercé pour acquérir une action ordinaire additionnelle de la société à un prix d’exercice de 1,45 $ pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture.
Alpha Lithium est une équipe de professionnels de l’industrie et d’intervenants expérimentés qui se concentre sur le développement des salars Tolillar et Hombre Muerto.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Alpha Lithium était dirigée par Brian Fast (marchés financiers) et composée d’Ashley Ainsley et Elizabeth Holden (marchés financiers) ainsi que de Thomas Ghag et Regan O’Neil (fiscalité des entreprises).
