Le 4 juin 2021, Arianne Phosphate Inc. (TSXV : DAN; OTCQX : DRRSF) (« Arianne Phosphate »), une société d’exploitation de phosphate en phase de développement, qui travaille sur le projet Lac à Paul situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, a annoncé la clôture d’un placement privé par voie de prise ferme (le « placement ») de 11 500 000 unités (chacune, une « unité ») émises à un prix de 0,50 $ par unité (le « prix d’émission ») pour un produit brut de 5 750 000 $.
Chaque unité est composée d’une action ordinaire d’Arianne Phosphate et de la moitié d’un bon de souscription d’une action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier donne au porteur le droit d’acheter une action ordinaire additionnelle (une « action avec bon de souscription ») au prix d’exercice de 0,71 $ par action avec bon de souscription pour une période de 24 mois suivant la clôture de ce placement.
Ce placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par PI Financial Corp. et qui comprenait Red Cloud Securities Inc.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Paul Dimerin et Bikaramjit Sandhu (marchés financiers, valeurs mobilières et droit minier).
