Le 22 avril 2021, Arizona Metals Corp. (TSXV : AMC) (« Arizona Metals ») a annoncé la conclusion d’un financement privé par voie de prise ferme (le « financement ») de 10?000?000 de bons de souscription spéciaux (les « bons de souscription spéciaux ») au prix unitaire de 2,10 $ pour un produit brut total de 21 millions de dollars, ce qui comprend l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes. Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes mené conjointement par Stifel GMP et Valeurs mobilières Clarus et comprenant en outre Valeurs mobilières Cormark Inc., Valeurs mobilières Beacon et Marché de capitaux Agentis Canada (les « preneurs fermes »).
Arizona Metals est propriétaire à 100 % de la mine Kay dans le comté de Yavapai, située sur un regroupement de concessions brevetées et gérées par le Bureau fédéral de gestion des sols des États-Unis et totalisant 1?300 acres non assujetties à des redevances.
L’équipe de Miller Thomson qui a agi à titre de conseillers juridiques de Stifel GMP dans le cadre de ce placement était composée de Lawrence Wilder, d’Adam Kline, d’Abid Ahmed et de Brandon Meyer (valeurs mobilières), ainsi que de Sarah DeGenova et de Shannon Sturgeon (stagiaires).
