Le 12 novembre 2021, Arizona Metals Corp. (TSXV:AMC) (« Arizona Metals ») annonçait la clôture d’un placement public par voie de prise ferme de 11?725?000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au prix de 4,25 $ CA par action ordinaire (le « prix du placement »). Ce placement était composé de 8?625?000 actions ordinaires émises sur le capital autorisé pour un produit brut de 36?656?250 $ CA ce qui comprend la levée intégrale de l’option d’attribution excédentaire par les preneurs fermes (le « placement sur le capital autorisé ») et de 3?100?000 actions ordinaires vendues par certains actionnaires existants pour un produit brut de 13?175?000 $ CA (le « placement secondaire » et, conjointement au placement sur le capital autorisé, le « placement »). Le placement a été dirigé par un syndicat financier dont les chefs de file étaient Stifel GMP et Valeurs mobilières Clarus et qui comprenait notamment Valeurs mobilières Beacon (les « preneurs fermes »).
Arizona Metals est propriétaire à 100 % de la mine Kay dans le comté de Yavapai, située sur un regroupement de concessions brevetées et gérées par le Bureau fédéral de gestion des sols des États-Unis et totalisant 1?300 acres non assujetties à des redevances.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de cette transaction était composée de Lawrence Wilder, Adam Kline, Brandon Meyer et Sarah DeGenova (valeurs mobilières), ainsi que de Manjit Singh (fiscalité des entreprises).
