Le 28 décembre 2023, ATHA Energy Corp. (CSE : SASK) (FRA : X5U) (OTCQB : SASKF) (« ATHA ») a annoncé la réalisation du placement privé de (i) 8 363 710 actions ordinaires accréditives de bienfaisance fédérales d’ATHA (les « actions OAB fédérales ») à un prix d’émission de 1,57 $ par action OAB fédérale, de (ii) 3 636 290 actions ordinaires accréditives de bienfaisance de Saskatchewan d’ATHA (les « actions OAB de Saskatchewan ») à un prix d’émission de 1,75 $ par action OAB de Saskatchewan, et de (iii) 4 000 000 de reçus de souscription d’ATHA (les « reçus de souscription ») à un prix d’émission de 1,00 $ par reçu de souscription, pour un produit total brut d’environ 23,5 millions de dollars.
Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par Eight Capital et Canaccord Genuity Corp. à titre de co-chefs de file et teneurs de livres associés et composé de PI Financial Corp. et Red Cloud Securities Inc (collectivement, les « preneurs fermes »).
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les preneurs fermes était composée de Mack Hosseinian, Brandon Meyer et Joshua Davis (marchés financiers et valeurs mobilières); de Lesley Kim (droit fiscal); ainsi que de Sandra Wright, Eugene Yeung et Wendy Wang (stagiaires).
