Le 15 janvier 2021, Bear Creek Mining Corporation (TSXV: BCM) (BVL: BCM) (« Bear Creek ») a annoncé avoir conclu un financement par voie de prise ferme (le « placement »). Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP, et composé de BMO Marché des capitaux et de Canaccord Genuity Corp. (collectivement, les preneurs fermes).
Aux termes du placement, la société a émis un total de 10 000 000 d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») à un prix de trois dollars canadiens par action ordinaire pour un produit brut de 30 millions de dollars canadiens. Les preneurs fermes ont aussi levé intégralement l’option d’attribution excédentaire afin d’acheter 1 500 000 actions ordinaires supplémentaires pour un produit brut additionnel de 4,5 millions de dollars canadiens. En incluant le produit de la levée de l’option d’attribution excédentaire, le produit brut total du placement est de 34,5 millions de dollars canadiens pour un total de 11 500 000 actions ordinaires émises.
Bear Creek est une importante société de prospection et de développement de l’argent centré sur le Pérou et dont le siège social est situé à Vancouver au Canada.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Bear Creek dans le cadre de cette transaction était dirigée par Lucy Schilling (valeurs mobilières), et composée de Peter McArthur, Gosia Piasecka et Monika Satani (valeurs mobilières); et de Catherine Brayley et Lesley Kim (fiscalité des entreprises).
