Le 8 août 2022, Crown Holdings, Inc. (NYSE : CCK) (« Crown Holdings ») a annoncé avoir modifié la convention de crédit régissant ses facilités de crédit garanties de premier rang (la « modification »). La modification prolonge l’échéance de la convention jusqu’à août 2027 et augmente les engagements en vertu de plusieurs des facilités existantes de Crown Holdings. À la suite de cette modification, la convention de crédit de Crown Holdings comprendra des engagements renouvelables libellés en dollars américains de 800 millions de dollars, des engagements renouvelables multidevises de 800 millions de dollars, des engagements renouvelables libellés en dollars canadiens de 50 millions de dollars, des engagements de prêt à terme de catégorie A de 1,8 milliard de dollars et des engagements de prêt à terme en euros de 540 millions d’euros.
Crown Holdings prévoit utiliser le produit des facilités de crédit garanties de premier rang pour payer le remboursement des billets de premier rang à 2¼ % en circulation et échéant en 2023 (avec un montant total en circulation de 335 millions d’euros) et les billets de premier rang à ¾ % échéant en 2023 (avec un montant total en circulation de 550 millions d’euros) (collectivement, les « billets de premier rang »). Ces billets de premier rang ont tous deux été émis par Crown European Holdings S.A., une filiale en propriété exclusive de la société.
Crown Holdings, Inc. est , par l’intermédiaire de ses filiales, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits d’emballage rigide pour les sociétés de marketing grand public ainsi que de produits, d’équipements et de services d’emballage de transit et de protection pour un large éventail de marchés.
Dechert LLP a agi comme conseiller juridique américain et international de Crown Holdings.
L’équipe de Miller Thomson qui a agi comme conseiller juridique canadien de Crown Holdings et de ses entités canadiennes en ce qui a trait aux facilités de crédit était dirigée par Steven Wesfield (droit des sociétés) et composée de David Reynolds et Nora Osbaldeston (services financiers); de Jessie Chau et Debra Sparrow (parajuristes); ainsi que de Keshbir Brar (stagiaire).
