Le 10 novembre 2021, E Automotive Inc. d/b/a E Inc. (« E Inc. ») (TSX:EINC), qui commercialise ses produits sous les marques EBlock et EDealer, annonçait la conclusion de son premier appel public à l’épargne comprenant le placement (le « placement ») de 5?900?000 actions ordinaires à un prix de 23 $ CAN pour un produit brut de 135?700?000 $ CAN. Le placement a été majoré par rapport à sa taille initiale de 125?000?000 $ CAN en raison d’une demande excessive. Le placement a été réalisé par le biais d’un syndicat financier dirigé par Canaccord Genuity Corp., Marchés des capitaux CIBC et Financière Banque Nationale Inc. à titre de chefs de file et composé de la Banque Scotia, Eight Capital, ATB Capital Markets Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. (collectivement avec les chefs de file, les « placeurs »).
Une option d’attribution excédentaire (l’« option d’attribution excédentaire ») a aussi été accordée aux placeurs leur permettant d’acheter jusqu’à 885?000 actions ordinaires supplémentaires à un prix de 23 $ CAN par action pour un produit brut supplémentaire de 20?355?000 $ CAN si l’option d’attribution excédentaire est levée intégralement.
La mission d’E Inc. est d’optimiser l’expérience d’achat, de vente et de gestion de véhicules en ligne pour les concessionnaires automobiles et les consommateurs. E Inc. propose une plateforme numérique qui permet aux concessionnaires automobiles d’accéder à un marché d’enchères en ligne où ils peuvent acheter ou vendre des véhicules à d’autres concessionnaires ainsi qu’accéder à des solutions logicielles novatrices afin de soutenir la vente au détail numérique et la gestion des stocks.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les placeurs était composée de Lawrence Wilder, Adam Kline, Jonathan Tong, Abid Ahmed, Brandon Meyer, et Sarah DeGenova (valeurs mobilières); Karen Durell (propriété intellectuelle);Manjit Singh (fiscalité des entreprises), ainsi que de Joshua Davis et Mark Sandor (étudiant).
