Environmental 360 Solutions Inc. (« E360S » ou la « Société ») et un groupe d’investisseurs dirigé par BlackRock Alternatives (« BlackRock ») – par l’intermédiaire d’un fonds géré par sa division d’infrastructures diversifiées – ont conjointement annoncé aujourd’hui la conclusion d’une transaction dans le cadre de laquelle BlackRock a acquis une participation majoritaire dans E360S (la « Transaction ») en acquérant la participation de certains anciens investisseurs de la société, dont l’investisseur fondateur Almada inc. ainsi que OPSEU Pension Plan Trust Fund et Oaktree Capital Management L.P. E360S fournit des solutions de gestion environnementale et de gestion des déchets aux municipalités ainsi qu’à des clients industriels, commerciaux et institutionnels. Établie à Aurora, Ontario, Canada, E360S exerce ses activités dans cinq provinces au pays.
Les membres de l’équipe Capital-investissement de Miller Thomson étaient heureux d’avoir représenté E360S dans le cadre de cette transaction. L’équipe était dirigée par Lawrence Wilder, Adam Kline et Adam Bata (capital-investissement) et composée de Mark Milanetti, Sarah Langille, Brandon Meyer, Madison Derraugh, Bailey Sprout et Ariane Buono-Guimont (capital-investissement); de Ron Choudhury (fiscalité des entreprises); de Tamara Farber (droit de l’environnement); de Steven Chaimberg et Jessica Penley (droit immobilier); d’Eric Dufour (droit de la concurrence); de Lisa Goodfellow (droit du travail et de l’emploi); de Karen Durell (propriété intellectuelle); ainsi que de Sara Josselyn (assurance fusions et acquisitions).
Donato (Danny) Ardellini, fondateur et PDG de la société, indiquait que « Miller Thomson a été un conseiller de confiance alors que nous nous sommes développés par le biais d’un ambitieux programme d’acquisition au cours des dernières années et a joué un rôle déterminant dans le processus qui nous a permis de cimenter notre relation avec BlackRock ». Danny continuera à exercer ses fonctions de direction au sein d’E360S et conservera sa participation importante dans le capital de la Société.
L’équipe responsable des acquisitions chez Miller Thomson est composée d’avocats issus de l’ensemble du pays se spécialisant dans de nombreux domaines du droit. Cette équipe a réalisé 25 acquisitions pour E360S en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan depuis 2020.
« Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans l’incroyable succès d’E360S et d’avoir aidé notre client à franchir cette étape majeure », a indiqué Lawrence Wilder, responsable du groupe Marchés financiers et valeurs mobilières et associé chez Miller Thomson.
Consultez le communiqué de presse émis par E360S (en anglais seulement).
