Le 19 mars 2021, Numinus Wellness Inc. (TSXV : NUMI) (« Numinus » ou la « société ») a annoncé la clôture de son financement par voie de prise ferme de 28 000 000 d’unités (les « unités ») à un prix de 1,25 $ l’unité pour un produit brut total de 35 millions de dollars (le « placement »). Numinus crée un écosystème de solutions de santé faisant appel à un usage sûr, accessible et fondé sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques.
Le placement a été réalisé par Eight Capital et Corporation Canaccord Genuity (collectivement, les « preneurs fermes »). Les preneurs fermes ont également exercé en totalité leur option d’attribution excédentaire en vue d’acheter 4 200 000 unités supplémentaires, pour un produit brut additionnel de 5,25 millions de dollars. Compte tenu du produit de l’exercice de l’option d’attribution excédentaire, le produit brut total du placement s’élève à 40,25 millions de dollars pour un total de 32 200 000 unités émises.
Numinus prévoit utiliser le produit net du placement pour acquérir et construire des cliniques communautaires locales et des installations phares offrant une grande variété de services, dont des séances de psychothérapie assistée par psychédéliques lorsque cette thérapeutique sera réglementée. La société entend travailler en partenariat avec des groupes issus du milieu universitaire, d’entreprises et d’organismes sans but lucratif de premier plan dans le cadre d’essais cliniques à accès compassionnel et continuer à innover dans le domaine de la formation, des protocoles et des politiques liés à la psychothérapie assistée par psychédéliques.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Numinus dans le cadre du placement était composée des personnes suivantes : Rory Godinho, Lucy Schilling, Kathy Tang, Bruno Caron, Gosia Piasecka et Rachel Thorson (marchés financiers) ainsi que Lesley Kim et Colleen Ma (fiscalité des entreprises).
