Le 25 février 2021, Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (« Optimi ») annonçait avoir conclu son premier appel public à l’épargne sursouscrit (le « placement »). Dans le cadre de ce placement, la société a émis 27?600?000 unités de la société (les « unités ») à un prix de 0,75 $ par unité pour un produit total brut de 20?700?000 $, ce qui comprenait la levée intégrale de l’option d’attribution excédentaire. Les actions ordinaires de la société et les bons de souscription d’actions ordinaires émis dans le cadre du placement ont commencé à se négocier à la Bourse des valeurs canadiennes (la « Bourse ») le 25 février 2021 sous les symboles « OPTI » et « OPTI.WT ».
Le placement était dirigé par Mackie Research Capital Corporation, à titre de chef de file et d’unique teneur de livres, au nom d’un syndicat de placeurs pour compte comprenant Canaccord Genuity Corp. et Stifel Nicolaus Canada Inc.
Optimi développe une marque de champignons fonctionnels verticalement intégrée, axée sur le secteur de la santé et du bien-être.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Optimi relativement au placement et à la cotation en bourse était dirigée par Brian Fast et composée d’Alex Lalka, de Gosia Piasecka et de Boris Degas (valeurs mobilières).
