Le 5 avril 2021, Playmaker Capital Inc. (« Playmaker ») annoncé avoir complété son financement par placement privé avec et sans intermédiaire de reçus de souscription (les « reçus de souscription ») pour un produit total brut de 24?000?000 $ (le « placement »).
Le placement était composé d’un placement avec intermédiaire de 32?360?000 reçus de souscription pour un produit brut de 16?180?000 $ dirigé par Canaccord Genuity Corp. (le « chef de file »), de concert avec Echelon Wealth Partners Inc., Eight Capital, PI Financial Corp. et Scotia Capital Inc. (collectivement avec le chef de file, les « placeurs pour compte ») et d’un placement sans intermédiaire de 15?640?000 reçus de souscription pour un produit brut de 7?820?000 $. En lien avec ce placement, Playmaker a accordé aux placeurs pour compte une option (l’« option des placeurs pour compte ») leur permettant d’accroître la portion du placement avec intermédiaire de 10?000?000 de reçus de souscriptions additionnels au prix d’émission pour un produit brut supplémentaire d’une valeur maximale de 5?000?000 $ pour Playmaker. L’option des placeurs pour compte a été levée conjointement à la clôture du placement.
Playmaker est une société numérique de médias sportifs qui se situe à la croisée des sports, du jeu, des médias et de la technologie.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé le chef de file dans le cadre de ce placement était dirigée par Lawrence Wilder, et composée de Jonathan Tong, Abid Ahmed, Brandon Meyer (valeurs mobilières), Sarah DeGenova et de Madison Derraugh (stagiaire).
