Le 30 décembre 2020, Sixth Wave Innovations Inc. (CSE : SIXW; OTCQB : ATURF; FSE : AHUH) (« Sixth Wave ») a annoncé la conclusion d’un placement privé sans intermédiaire de débentures convertibles non garanties (les « débentures convertibles »). Dans le cadre du placement, Sixth Wave a vendu et émis 1 523 débentures convertibles à un prix égal au capital, soit 1 000 $ par débenture convertible, pour un produit brut total de 1 523 000 $.
Parallèlement au placement des débentures convertibles, la société a remboursé une tranche de 600 000 $ US d’une dette totale de 871 368 $ US envers Affinity Nanotechnology Inc. (« Affinity Nanotechnology »). Le solde de la dette due à Affinity Nanotechnology, soit 271 368 $ US ou 350 000 $ CA, a fait l’objet d’un refinancement et d’un règlement par voie d’émission de 350 débentures convertibles.
Sixth Wave est une entreprise de nanotechnologie possédant des technologies brevetées axées sur l’extraction et la détection de substances cibles au niveau moléculaire au moyen de polymères à empreinte moléculaire hautement spécialisés.
Jonathan Tong (marchés financiers et valeurs mobilières) de Miller Thomson a conseillé Sixth Wave dans le cadre du placement privé avec le concours d’une équipe composée notamment de Luigi Valente (marchés financiers et valeurs mobilières). Il a également fourni des conseils au client dans le cadre de l’opération de refinancement avec une équipe composée entre autres de David Reynolds (services financiers).
