Le 19 janvier 2021, Theratechnologies Inc. (TSX:TH; NASDAQ:THTX) (« Theratechnologies »), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies novatrices, a annoncé la clôture d’un placement public par voie de prise ferme (le « placement »), en vertu duquel Theratechnologies a émis 16 727 900 unités (les « unités ») à un prix de 2,75 $ US par unité (ou environ 3,51 $ CA par unités) (le « prix des unités ») pour un produit total brut de 46 001 725 $ US (ou environ 58 714 929 $ CA), y compris l’exercice intégral de l’option d’attribution excédentaire pour l’achat de 2 181 900 unités additionnelles au prix des unités.
Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la société (une « action ordinaire ») et de la moitié d’un bon de souscription d’achat d’action ordinaire de la société (chaque bon de souscription entier constituant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice de 3,18 $ US (ou environ 4,06 $ CA) en tout temps jusqu’au 19 janvier 2024.
Le placement était dirigé par Mackie Research Capital Corporation, chef de file et unique teneur de livres, qui agissait au nom d’un syndicat de preneurs fermes composé de Canaccord Genuity Corp. et de Financière Banque Nationale Inc.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de cette transaction était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Brandon Meyer, Syed Rizvi et Erin Elias (valeurs mobilières); Karen Durell (propriété intellectuelle); et Manjit Singh (droit fiscal).
