Le 28 juillet 2023, Ucore Rare Metals Inc. (TSXV : UCU; OTCQX : UURAF) (« Ucore ») a complété la clôture finale d’un placement privé avec intermédiaire en procédant à la vente d’un total de 4 822 500 unités (les « unités ») à des investisseurs pour un prix de souscription de 1 $ par unité pour un produit total brut de 4,82 millions de dollars. Chaque unité était composée d’une action ordinaire d’Ucore et de la moitié d’un bon de souscription d’une action ordinaire.
Le placement était dirigé par Research Capital Corporation à titre de chef de file et d’unique teneur de livres, au nom d’un syndicat de placeurs pour compte qui comprenait Canaccord Genuity Corp. et Partenaires en gestion de patrimoine Echelon Inc. Les unités ont été offertes et émises aux souscripteurs en vertu d’une dispense de prospectus pour financement de l’émetteur coté qui a pris effet en date du 21 novembre 2022.
Ucore est une société cotée à la bourse de croissance TSX dont les activités sont axées sur les ressources en métaux rares et critiques ainsi que sur les technologies d’extraction, d’enrichissement et de séparation qui présentent un potentiel de production, de croissance et d’évolutivité. Ucore est propriétaire du projet Bokan Mountain Rare Earth Element Project situé dans le sud-est de l’Alaska. Ucore est également propriétaire d’Innovation Metals Corp., une société technologique qui a conçu le procédé exclusif RapidSX™ qui assure la séparation et la purification à bas prix d’éléments terrestres rares, notamment le nickel, le cobalt et le lithium, par le biais d’une forme accélérée d’extraction par solvant.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Ucore dans le cadre de cette transaction était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Shimmy Igelman et Ian Polisuk (valeurs mobilières et industrie minière); d’Anca Nitu (commis aux valeurs mobilières); ainsi que de Vittoria Blanco (stagiaire).
