Le 16 juin 2023, Vox Royalty Corp. (TSX : VOXR) (NASDAQ : VOXR) (« Vox ») a annoncé la clôture d’un placement public par voie de prise ferme de 3 025 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») à un prix de 2,40 USD chacune aux États-Unis et dans toutes les provinces du Canada à l’exception du Québec, conformément au Régime d’information multinational.
Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigés conjointement par Maxim Group LLC et BMO Marchés des capitaux qui comprenait Cormark Securities Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. (les « preneurs fermes »).
Vox est une société de redevances minières axée sur les rendements détenant un portefeuille de plus de 60 redevances et filières réparti sur huit territoires. La société a été créée en 2014. Depuis, elle a créé une propriété intellectuelle unique, une équipe transactionnelle techniquement spécialisée et un réseau d’approvisionnement mondial qui a permis à Vox d’obtenir les rendements les plus élevés en acquisition de redevances dans le secteur des redevances minières.
L’équipe de Miller Thomson a agi à titre de conseillère canadienne auprès des preneurs fermes et était composée d’Adam Kline, Brandon Meyer et Joshua Davis (valeurs mobilières); ainsi que d’Andrew Etcovitch et Thomas Ghag (fiscalité des entreprises).
