Le 15 décembre 2020, Voyager Digital Ltd. (CSE : VYGR) (« Voyager ») a annoncé la conclusion d’un placement privé de bons de souscription spéciaux pour un produit brut de 8 050 014 $ (le « financement »). Le financement a été dirigé par Stifel GMP à titre d’unique placeur pour compte et teneur de livres (le « placeur pour compte »).
Dans le cadre du financement, la société a émis des bons de souscription spéciaux (les « bons de souscription spéciaux ») au prix de 1,50 $ par bon de souscription spécial. Chaque bon de souscription spécial pourra être échangé contre une unité de la société (chacune étant une « unité ») sans contrepartie supplémentaire si certaines conditions sont remplies. Chaque unité sera composée d’une (1) action ordinaire de la société (chacune étant une « action ordinaire ») et de la moitié (0,5) d’un bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier pourra être exercé pour l’acquisition d’une action ordinaire (chacune étant une « action de bon de souscription ») au prix d’exercice de 2,50 $ CA par action de bon de souscription pendant une période de deux (2) ans suivant la clôture du placement.
Voyager Digital Ltd. est un courtier en cryptoactifs qui fournit aux investisseurs particuliers et institutionnels une solution clé en main pour le commerce de cryptoactifs.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Stifel dans le cadre du financement était composée de Lawrence Wilder, d’Adam Kline, d’Abid Ahmed, de Brandon Meyer et de Desmond Christy (marchés financiers et valeurs mobilières) et de Neil Gurmukh (droit fiscal).
