Arianne Phosphate Inc. conclut un placement privé par voie de prise ferme de 5,75 millions de dollars
Conseillers juridiques d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financial Corp.
Piloté par
Geoff Clarke
Jonathan Tong
Le 4 juin 2021, Arianne Phosphate Inc. (TSXV : DAN; OTCQX : DRRSF) (« Arianne Phosphate »), une société d’exploitation de phosphate en phase de développement, qui travaille sur le projet Lac à Paul situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, a annoncé la clôture d’un placement privé par voie de prise ferme (le « placement ») de 11 500 000 unités (chacune, une « unité ») émises à un prix de 0,50 $ par unité (le « prix d’émission ») pour un produit brut de 5 750 000 $.
Chaque unité est composée d’une action ordinaire d’Arianne Phosphate et de la moitié d’un bon de souscription d’une action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier donne au porteur le droit d’acheter une action ordinaire additionnelle (une « action avec bon de souscription ») au prix d’exercice de 0,71 $ par action avec bon de souscription pour une période de 24 mois suivant la clôture de ce placement.
Ce placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par PI Financial Corp. et qui comprenait Red Cloud Securities Inc.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Paul Dimerin et Bikaramjit Sandhu (marchés financiers, valeurs mobilières et droit minier).