Arizona Metals Corp. annonce la conclusion d’un placement public par voie de prise ferme
Conseillers juridiques du syndicat de preneurs fermes relativement à la conclusion, par Arizona Metals Corp., d’un placement public par voie de prise ferme pour un produit brut de 27 077 090 $
Piloté par
Lawrence D. Wilder
Adam Kline
Membres de l'équipe
Le 20 décembre 2024, Arizona Metals Corp. (la « Compagnie ») a annoncé qu’elle avait conclu le placement public par voie de prise ferme annoncé précédemment de 15 927 700 actions ordinaires de la Compagnie à un prix de 1,70 $ par action ordinaire pour un produit brut de 27 077 090 $ (le « placement »).
Le placement a été dirigé par un syndicat de preneurs fermes dont les chefs de file étaient Stifel Nicolaus Canada Inc. et Banque Scotia, et qui comprenait BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Beacon et Valeurs mobilières Clarus.
Arizona Metals Corp. est propriétaire à 100 % de la mine Kay dans le comté de Yavapai, située sur des concessions minières brevetées de 1 669 acres gérées par le Bureau fédéral de gestion des sols des États-Unis et sur 193 acres de terres privées non assujetties à des redevances.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de cette transaction était composée de Lawrence Wilder, Adam Kline, Brandon Meyer et Connor Broude (marchés financiers et valeurs mobilières); de Neil Gurmukh et Ron Choudhury (droit fiscal) ainsi que de Calvin Wang, Jennifer Jeong et James Papaeliou (stagiaires).