ATHA Energy Corp. annonce la clôture d’un financement pour un produit brut total de 23,5 millions de dollars
Conseillers juridiques des preneurs
Piloté par
Mack Hosseinian
Brandon Meyer
Joshua Davis
Eugene Yeung
Le 28 décembre 2023, ATHA Energy Corp. (CSE : SASK) (FRA : X5U) (OTCQB : SASKF) (« ATHA ») a annoncé la réalisation du placement privé de (i) 8 363 710 actions ordinaires accréditives de bienfaisance fédérales d’ATHA (les « actions OAB fédérales ») à un prix d’émission de 1,57 $ par action OAB fédérale, de (ii) 3 636 290 actions ordinaires accréditives de bienfaisance de Saskatchewan d’ATHA (les « actions OAB de Saskatchewan ») à un prix d’émission de 1,75 $ par action OAB de Saskatchewan, et de (iii) 4 000 000 de reçus de souscription d’ATHA (les « reçus de souscription ») à un prix d’émission de 1,00 $ par reçu de souscription, pour un produit total brut d’environ 23,5 millions de dollars.
Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par Eight Capital et Canaccord Genuity Corp. à titre de co-chefs de file et teneurs de livres associés et composé de PI Financial Corp. et Red Cloud Securities Inc (collectivement, les « preneurs fermes »).
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les preneurs fermes était composée de Mack Hosseinian, Brandon Meyer et Joshua Davis (marchés financiers et valeurs mobilières); de Lesley Kim (droit fiscal); ainsi que de Sandra Wright, Eugene Yeung et Wendy Wang (stagiaires).