TIMIA conclut un placement d’actions privilégiées pour la somme de 5,2 millions de dollars

Conseillers juridiques d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Echelon Wealth Partners Inc.

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Le 27 novembre 2020, TIMIA Capital Corp. (TSXV:TCA) (« TIMIA ») a annoncé la clôture de son placement (le « placement ») d’actions privilégiées de série A à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées ») à 1 $ par action privilégiée. Dans le cadre de ce placement, la société a émis 5 210 994 actions privilégiées pour un produit brut de 5 210 994 $, y compris l’émission de 1 259 494 actions privilégiées conformément à l’option d’échange grâce à laquelle les acheteurs pouvaient recevoir des actions privilégiées en échange de débentures non convertibles et convertibles en circulation de la société, et ce, à leur valeur nominale.

Le placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour comptes composé d’Echelon Wealth Partners Inc., d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., de PI Financial Corp., d’Haywood Securities Inc. et de Wellington-Altus Private Wealth Inc.

L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les placeurs pour compte était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Abid Ahmed, et Paul Dimerin (valeurs mobilières).

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